V tomto článku nejprve probereme některé z klíčových faktorů pro výběr akcií. Poté se podělíme o témata a sektory, které by mohly být zajímavé pro nadcházející rok. Nabídneme seznam deseti potenciálně zajímavých akcií pro rok 2024. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.
Jak vybrat nejlepší akcie 2024?
V roce 2024 by mohlo dojít ze strany centrálních bank k očekávanému snížení úrokových sazeb. Současně s tím některé prognózy varují před mírnou ekonomickou recesí. Pro investory by to tedy mohl být opravdu zajímavý rok v mnoha směrech.
Nákup akcií by ale neměl být jen otázkou náhodného výběru a spoléhání se na štěstí. Důležitý je strategický přístup a důkladná analýza. Chytří investoři hledají společnosti s pevnými základy, silnou rozvahou, udržitelným obchodním modelem a potenciálem růstu. Také se zajímají o to, zda je firma schopná ustát i náročná období plná ekonomické nejistoty. Hledají sektory, které jsou odolné nejen v současné ekonomické situaci, ale které také dokážou těžit z dlouhodobých trendů, technologického pokroku, demografického vývoje a změn v chování spotřebitelů.
Výběrová kritéria použitá pro výběr akcií uvedená níže jsou na jedné straně příznivý poměr P/E v porovnání se sektorem. Dále byl také zohledněn historický poměr P/E. A konečně, dluhy by neměly být příliš velké ve srovnání s vlastním kapitálem.
Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?
Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter BreakoutTrader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.
Předtím, než si představíme potenciálně nejlepší akcie pro rok 2024, se ale pojďme podívat na to, jaká kritéria lze při výběru nejlepších akcií pro vaše portfolio zvažovat.
Hledejte finančně zdravé společnosti
Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba při hodnocení akcií zvážit, je finanční zdraví firmy. Níže uvádíme některé důležité ukazatele finančního zdraví:
- Silný růst tržeb: Společnosti, kterým rostou tržby, mají obvykle větší šanci být dlouhodobě úspěšné. Hledejte společnosti s historií silného růstu příjmů a společnosti s jasným plánem budoucího růstu.
- Vysoká ziskovost: Ziskovost je měřítkem toho, jak velký zisk společnost vytváří v poměru ke svým tržbám. Společnosti s vysokou ziskovostí jsou obecně atraktivnějšími investicemi, protože jsou schopny generovat vysoké výnosy pro své akcionáře. Zisk také ve větší či menší míře určuje ocenění akcií a může být použit k odměňování akcionářů ve formě dividend.
- Provozní páka: Provozní páka je známá jako poměr mezi fixními a variabilními náklady, které firma používá při výrobě zboží. Díky silné provozní páce se firmě daří snižovat celkové náklady na výrobu, jakmile vyrobí více než určité množství. Výsledkem je, že zisky obvykle rostou rychleji než obrat.
- Nízká zadluženost: Vysoký dluh může pro investory představovat velké riziko. S rostoucími úrokovými sazbami se mohou výrazně zvýšit náklady na úvěr, což může ovlivnit ziskovost. Společnosti s malým dluhem bývají obvykle finančně stabilnější a méně rizikové.
Nejlepší akcie 2024: Výběr správného sektoru je důležitý
Některé sektory mají tendenci podávat lepší výkon než jiné, v závislosti na ekonomických podmínkách a dalších faktorech. Hrozící ekonomická recese je v současnosti reálným rizikem. Společnosti působící například v sektoru spotřebního zboží obvykle lépe odolávají recesi. Jedná se o produkty, jako jsou potraviny, nápoje a výrobky pro domácnost. Tyto produkty jsou často považovány za nezbytné a velmi žádané bez ohledu na ekonomické podmínky. Společnosti v těchto odvětvích mívají obvykle stabilní a konzistentní zisky, což z nich dělá potenciálně bezpečnou investici v dobách ekonomické nejistoty.
Existují ale i jiné akcie odolné vůči inflaci a recesi. Jedná se o společnosti poskytující základní služby, jako je voda, elektřina a plyn. Tyto firmy jsou také často regulovány vládními agenturami. Nesmíme zapomínat ale ani na luxusní zboží. Poptávka po špičkových značkách obvykle rostoucími cenami tolik netrpí, což znamená, že společnosti jako LVMH jsou obvykle schopny dobře přečkat i období ekonomické nejistoty a inflace.
Luxusní zboží je také některými vnímáno jako ukazatel společenského statusu a kupující na nárůst ceny často tolik nehledí. Díky tomu získal sektor luxusního zboží pověst poskytovatele ochrany proti inflaci. Bohatí lidé jsou navíc obecně méně postiženi hospodářskými poklesy, což také činí tento sektor méně citlivým na ekonomické cykly. Pokud se zajímáte o to, do kterých akcií v dobách nejistoty investovat, doporučujeme náš článek: Jak investovat v době krize? Poznejte anticyklické akcie.
Další možností může být investice do akcií s vysokou dividendou. Jedná se o společnosti, které vyplácejí významnou část svých zisků akcionářům ve formě dividend. To může zajistit stálý tok příjmů i v době hospodářského poklesu. Chtěli byste se dozvědět více o akciích s vysokou dividendou? Doporučujeme náš článek: Nejlepší světové dividendové akcie v roce 2024.
Hledejte společnosti s konkurenční výhodou
Konkurenční výhoda je něco, co odlišuje společnost od ostatních a může to firmě zajistit náskok a výhodu. Níže uvádíme několik příkladů konkurenčních výhod.
- Silné povědomí o značce: Společnosti se silnou značkou mohou často účtovat vyšší ceny za své produkty nebo služby, protože zákazníci jsou ochotni zaplatit více za značku, které důvěřují. Vezměme si například značky Apple nebo LVMH.
- Duševní vlastnictví: Společnosti, které vlastní patenty, ochranné známky nebo jiné formy duševního vlastnictví, mohou často chránit své produkty nebo služby před konkurencí a udržet si konkurenční výhodu. Vezměme si například výrobky společnosti ASML.
- Nižší náklady: Společnosti s nižšími náklady mohou často nabízet své produkty nebo služby levněji, což může být důležitou konkurenční výhodou.
Sledujte změny v managementu a vedení podniku
Management a vedení společnosti může mít zásadní vliv na její úspěch. Hledejte společnosti se silnými vedoucími týmy, které jsou úspěšné a mají jasnou vizi budoucnosti. Míra, do jaké management společnosti zpětně odkupuje nebo prodává vlastní akcie, může něco vypovídat o důvěře lídrů ve vlastní úspěch firmy.
Zvažte potenciál budoucího růstu
Kromě pohledu na přechozí výsledky a výkonnost společnosti je také důležité podívat se na její potenciál pro budoucí růst. To může být obtížné předvídat, ale existují faktory, které mohou naznačovat, že společnost má silný růstový potenciál:
- Velký a rostoucí trh: Společnosti, které působí na velkých a rostoucích trzích, mají s větší pravděpodobností prostor pro růst a expanzi.
- Jedinečný produkt nebo služba: Firmy s unikátními produkty nebo službami se mohou často odlišit od svých konkurentů a mohou mít silnější růstový potenciál.
- Silná partnerství a spolupráce: Společnosti se silnými partnerstvími nebo vztahy s jinými společnostmi nebo organizacemi mohou být schopny využít těchto vztahů k podpoře růstu.
Diverzifikujte své portfolio
Diverzifikace pomáhá rozložit vaše riziko a může snížit dopad jedné investice na celkové portfolio. Obecně je dobré portfolio diverzifikovat zahrnutím různých investičních instrumentů, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a investice do nemovitostí. To může pomoci snížit celkové riziko portfolia a potenciálně zlepšit dlouhodobé výnosy. Je také důležité pravidelně kontrolovat jednotlivé investice a podle potřeby provádět úpravy, aby bylo zajištěno, že portfolio zůstane v souladu s vašimi finančními cíli.
Nejlepší akcie 2024: Poznejte klíčová odvětví
Když se podíváme na ekonomickou situaci, prognózy se liší. Conference Board předpovídá pro rok 2024 ekonomický růst pouze 0,9 %, ale v roce 2025 lze očekávat růst HDP o 1,7 %. Deutsche Bank a Societe Generale ale očekávají, že Spojené státy v první polovině roku 2024 vstoupí do mírné recese. Poté prý může dvě čtvrtletí v řadě přijít pokles HDP. Evropská komise v roce 2024 očekává růst HDP eurozóny o 1,2 %. Inflace se sice snižuje, ale jádrová inflace zůstává příliš vysoká, což vyvolává pochybnosti o měnové politice centrálních bank.
V roce 2023 byly technologické akcie opět tahounem akciového trhu. Vzhledem k enormním vahám v indexech zůstává technologický sektor zásadní pro pozitivní sentiment akciových trhů. V loňském roce se význam technologií v našem každodenním životě díky rozvoji umělé inteligence ještě zvýšil. NVIDIA v roce 2023 vzrostla přibližně o 250 % kvůli vysoké poptávce po čipech. Umělá inteligence, cloud computing, internet věcí a kybernetická bezpečnost nadále nabízejí dlouhodobé příležitosti. S rostoucí poptávkou po elektronických zařízeních a elektrických vozidlech mohou být dobrou volbou i společnosti, které těží nebo zpracovávají vzácné kovy.
Zdá se ale, že se vrací i zájem o biotechnologie. Akcie Eli Lilly loni vzrostly téměř o 60 % poté, co byl schválen lék určený na cukrovku jako prostředek na hubnutí. Další společnosti jako Moderna a Merck se zabývají vakcínami proti rakovině. Atraktivní mohou být biotechnologické společnosti, které se zaměřují na inovativní terapie nebo vakcíny.
Nakonec je třeba poznamenat, že investiční prostředí se neustále mění a je důležité, aby investoři drželi krok s nejnovějšími trendy a vývojem. To znamená hlídat si ekonomické ukazatele a neustále sledovat novinky z oboru. Předchozí vývoj není zárukou budoucích zisků a vždy také záleží na vhodně zvolené strategii a money managementu.
Nejlepší akcie 2024
S ohledem na výše uvedená očekávání pro rok 2024 jsme sestavili seznam 10 akcií. Mějte ale na paměti, že tento seznam nepředstavuje návod, do jakých akcií investovat. Nelze jej považovat za radu na investice do akcií. Níže uvedené akcie slouží tedy pouze pro inspiraci. Pět vybraných akcií si následně představíme podrobněji.
| Název společnosti | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren | RL | 8,45 | 213,87 | -2,00 % | 0,75 % | 3,81 % | 25,39 % | 81,68 % | 89,40 % |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | ULTA | 17,90 | 379,79 | -0,16 % | -1,96 % | 2,53 % | -5,39 % | -2,70 % | 55,69 % |
| Heineken | HEIA | 41,76 | 72,62 | -1,32 % | -1,13 % | -7,22 % | -23,60 % | -16,44 % | -22,65 % |
| Tesla | TSLA | 1.054,95 | 328,49 | -6,10 % | 13,90 % | 50,89 % | 95,07 % | 46,90 % | 1.324,43 % |
| PayPal | PYPL | 86,61 | 86,40 | -0,63 % | 6,12 % | 7,30 % | 37,28 % | 58,83 % | -15,40 % |
| Target | TGT | 71,70 | 153,28 | 1,55 % | 5,68 % | -1,77 % | -4,59 % | 45,06 % | 43,35 % |
| IBM | IBM | 194,97 | 213,57 | -1,27 % | -1,28 % | -9,60 % | 26,15 % | 42,38 % | 64,15 % |
| Walt Disney | DIS | 183,15 | 100,86 | 0,13 % | 2,12 % | 7,29 % | -4,54 % | 12,91 % | -32,09 % |
| American Express | AXP | 203,24 | 292,97 | -1,52 % | -2,25 % | 4,47 % | 19,07 % | 86,93 % | 139,91 % |
| Barrick Gold | GOLD | 29,75 | 17,40 | -2,18 % | -7,65 % | -14,86 % | 0,53 % | 12,49 % | 2,16 % |
Akcie Walt Disney Company (DIS)
Společnost Walt Disney Company se svým rozmanitým a rostoucím impériem nabízí jedinečnou kombinaci stability, inovací a růstového potenciálu. Disney je ikonická značka s hlubokou historií v oblasti zábavy a médií. Společnost má rozmanité portfolio, které zahrnuje filmová studia, zábavní parky, televizní sítě a streamovací služby. Tato rozmanitost do určité míry poskytuje stabilitu, protože pokud se jednomu segmentu příliš nedří, ostatní to mohou kompenzovat.
Graf a vývoj ceny akcie DIS
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Akcie Disney se za necelé dva roky snížily o více než polovinu. Investoři měli obavy ze ztrát zejména v oblasti streamovacích služeb Disney+ a Hulu. Ty však zaznamenaly explozivní růst a očekává se, že v tomto trendu budou pokračovat, zvláště když Disney nadále investuje do exkluzivního obsahu a mezinárodní expanze. Kromě toho společnost očekává, že tyto služby budou ziskové i v roce 2024. Disney také nedávno oznámil plány na vybudování nových zábavních parků.
Akcie Ulta Beauty (ULTA)
Ulta Beauty podniká v kosmetickém průmyslu. Společnost nabízí širokou škálu produktů, které oslovují různorodou zákaznickou základnu. Ulta Beauty vyniká svým obchodním modelem, který kombinuje online i nakupování v obchodech.
Očekává se, že poptávka po kosmetických produktech a přípravcích péče o pleť bude nadále růst. Ulta Beauty trvale prokazuje solidní růst tržeb a zisků. To ukazuje na potenciál pro další růst.
Graf a vývoj ceny akcie ULTA
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
V aktuálním fiskálním roce 2024 se očekává nárůst příjmů o více než 9 % na 11,16 miliardy USD. V příštích dvou letech se očekává, že růst tržeb o 5 % ročně dosáhne ve fiskálním roce 2026 12,3 miliardy USD. To zahrnuje čistý zisk 1,36 miliardy USD.
Akcie PayPal (PYPL)
PayPal je technologická společnost zaměřená na digitální platby a převody peněz. Společnost nabízí různé služby včetně online plateb, převodů peněz a peer-to-peer transakcí prostřednictvím své digitální peněženky.
Stále větší posun k online nakupování zvyšuje poptávku po bezpečných a pohodlných platebních metodách, což má pozitivní vliv na obchodní model PayPal. Společnost pokračuje v inovacích zaváděním nových produktů a služeb, jako jsou mobilní platby, peer-to-peer transakce a bezkontaktní platby.
Graf a vývoj ceny akcie PYPL
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Předpokládané tržby pro rok 2023 jsou 29,51 miliardy USD s čistým ziskem 4,36 miliardy USD, což by znamenalo nový rekord. Analytici pak očekávají pokračující růst s příjmy 32,2 miliardy USD v roce 2024 a 35,05 miliardy USD v roce 2025. To zahrnuje čisté zisky ve výši 4,36 miliardy USD, respektive 3,81 miliardy USD. Očekává se, že volný peněžní tok bude ještě lepší, v roce 2024 dle odhadů půjde o 6,8 miliardy USD a v roce 2025 o 7,33 miliardy USD.
Akcie Target (TGT)
Target je jeden z největších maloobchodníků ve Spojených státech. Target hodně investoval do své strategie, která integruje online a fyzické nakupování. To zahrnuje služby, jako je online objednávání a vyzvednutí na prodejně, doručení domů a mobilní aplikace. Tento přístup pomohl společnosti Target zvýšit tržby a získat silnou konkurenční pozici v maloobchodě. Target úspěšně vyvinul několik vlastních značek, které nabízejí kvalitu i hodnotu. Tyto značky přispívají k vyšším ziskovým maržím a posilují jedinečnou pozici Targetu na trhu. Firma se zaměřila na rychle rostoucí segmenty produktů, jako jsou organické a přírodní produkty, domácí dekorace a aktivní oblečení. Využitím těchto trendů může Target přilákat nové skupiny zákazníků a zvýšit svůj podíl na trhu.
Graf a vývoj ceny akcie TGT
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Společnost trvale vykazuje silné finanční výsledky se zdravým růstem tržeb a ziskovými maržemi. Přesto cena akcií Targetu v letech 2022 a 2023 výrazně klesla, a to především kvůli měnícím se spotřebitelským návykům. Po ukončení vládních stimulů a zrušení omezení COVID-19 se spotřebitelská poptávka přesunula od domácích produktů ke gastronomii a cestování. To vedlo k nadměrným zásobám na skladech a zlevňování, což výrazně snížilo ziskové marže společnosti Target. Analytici očekávají, že obrat v příštím roce zůstane přibližně stejný, ale marže se budou pomalu zlepšovat nad 5 %. Za posledních pět let se akcie obchodovaly v průměru za 18,5násobek zisku. Target navíc nabízí atraktivní dividendový výnos kolem 3 %. I proto jsme tuto společnost zařadili mezi nejlepší akcie 2024.
Akcie Heineken (HEIA):
Investoři, kteří se chtějí chránit před možnou ekonomickou recesí a nejistou situací na akciových trzích v roce 2024, mohou zvážit akcie Heineken. Kromě vlajkové lodi značky Heineken vlastní společnost celou řadu dalších značek piva a nealkoholických nápojů. Tato rozmanitost produktů umožňuje společnosti Heineken obsluhovat různé segmenty trhu a snižovat rizika spojená se závislostí na jediném produktu.
Graf a vývoj ceny akcie HEIA
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Heineken výrazně zvýšil svou přítomnost na rozvíjejících se trzích, jako je Asie, Afrika a Latinská Amerika. Tyto trhy nabízejí významné příležitosti růstu vzhledem k rostoucí kupní síle a rostoucí poptávce po prémiových značkách piva. Dle některých odhadů by se obrat měl v roce 2025 zvýšit na 33,6 miliard EUR.
Přečtěte si také:
O autorovi:
Investiční specialista LYNX Justin Blekemolen se dlouhodobě věnuje rozboru akciového trhu a píše pravidelné články pro nizozemskou pobočku LYNX. V minulosti také pracoval jako technický analytik pro IEX a Tostrams Group.
Další použité zdroje:
LYNX: Beste aandelen voor 2024 volgens Justin Blekemolen (29. 12. 2022); https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/beste-aandelen/beste-aandelen-2024/
Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker
