Stabilní akcie: Odhalte specifika akcií zavedených společností

Dlouhodobá akumulace aktiv je forma investování, kterou preferuje i Warren Buffett. Jak poznat zavedené společnosti a jaké výhody a nevýhody mají akcie takových firem?

Právě tuto otázku rozebereme v následujícím článku. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.

Warren Buffett a dlouhodobý investiční horizont

Warren Buffett napsal v roce 1988 dopis akcionářům své investiční společnosti Berkshire Hathaway, ve kterém konstatoval:

„Když vlastníme akcie ve vynikající společnosti s vynikajícím managementem, pak naše preferovaná doba držení je navždy.“

Warren Buffett

Věštec z Omahy svůj investiční talent dále zužitkoval právě ve společnosti Berkshire Hathaway, kde dosáhl průměrného ročního výnosu 24 % po dobu 32 let. Buffett je velkým zastáncem hodnotového investování a základem jeho přístupu je stanovení reálné hodnoty společnosti, která by v ideálním případě měla být vyšší, než je současná tržní hodnota. Pokud je aktuální cena nižší než odhadovaná reálná hodnota, jedná se o příležitost k nákupu akcií. Sám Buffett s nadsázkou říká, že všechny zakoupené akcie je připraven držet ideálně navždy.

Trendy přicházejí a odcházejí

Na akciovém trhu se trendy často mění v důsledku dynamických pohybů kapitálu mezi jednotlivými sektory, což odráží měnící se ekonomické podmínky, technologické inovace i preference investorů. Zatímco například příchod nových technologií a oborů může přitáhnout masivní objemy kapitálu a zvedat ceny akcií, investoři se často mohou zaměřovat pouze na krátkodobé zisky, což může vést ke vzniku bublin a následnému propadu, jakmile se objeví první známky zpomalení růstu.

Tento cyklus se může opakovat i s nástupem nových, populárních témat, jakým jsou aktuálně například umělá inteligence, vodíková energetika nebo fintech. Střídání trendů na akciovém trhu je tak pro investory výzvou. Pro dosažení stabilních výnosů, je nezřídka nezbytné diverzifikovat portfolio a zohlednit volatilitu spojenou s jednotlivými sektory.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter BreakoutTrader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

Předpoklad: Silná pozice na trhu, široká diverzifikace a vysoká ziskovost

Společnosti, do kterých se může vyplatit dlouhodobě investovat, obvykle mají schopnost odolávat ekonomickým krizím a těžit z hospodářských růstů. Jde o firmy s pevně zakotveným obchodním modelem a s produkty či službami, které jsou nejen aktuálně žádané, ale pravděpodobně neztratí své místo na trhu ani v budoucnosti.

Takové společnosti většinou působí v sektorech, kde je stabilní vysoká poptávka i v obdobích ekonomické nejistoty (např. technologie, zdravotnictví, spotřební zboží nebo energetika). Výhodou může být také jejich stabilní dividendová politika, která zajišťuje pravidelný příjem i během poklesů na trhu. Tyto společnosti by ideálně měly mít silné postavení na trhu, měly by být široce diverzifikované a měly by stabilně dosahovat vysokých výsledků.

Výhody zavedených společností

Nevýhody stabilních akcií

Níže přinášíme aktuální data některých vybraných společností a jejich krátké představení. Mějte prosím na paměti, že se v žádném případě nejedná o investiční doporučení a seznam slouží pouze pro inspiraci a přiblížení některých společností a jejich akcií.

Company name	Symbol	Currency	Previous close	Market capitalisation	1D	1W	6M	1Y
Thermo Fisher Scientific	TMO	USD	516,10	196,32	-0,55 %	0,04 %	-13,12 %	5,28 %
HDFC Bank ADR	HDB	USD	63,58	164,29	1,45 %	4,20 %	14,87 %	9,99 %
Abbott Laboratories	ABT	USD	117,26	204,25	0,43 %	1,60 %	12,34 %	14,66 %
International Flavors & Fragrances	IFF	USD	89,78	23,22	1,15 %	5,42 %	-5,35 %	21,10 %
Medtronic	MDT	USD	84,74	110,56	1,73 %	-1,51 %	0,52 %	10,00 %
Coca-Cola	KO	USD	63,76	275,35	0,25 %	3,53 %	1,46 %	9,41 %
Alphabet	GOOG	USD	169,24	921,80	-1,58 %	-4,21 %	-6,42 %	18,96 %
Colgate-Palmolive	CL	USD	94,25	77,55	0,71 %	1,45 %	0,17 %	22,83 %
Allianz	ALV	EUR	291,00	114,11	0,14 %	1,11 %	9,38 %	25,50 %

Akcie Abott Laboratoires: Dividendový aristokrat z farmaceutického průmyslu

Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000 – Symbol: ABT – Měna: USD) vyvíjí a prodává léky, především pro kardiovaskulární (srdeční a cévní) a neuromodulační (nervové) nemoci. Kromě farmaceutických přípravků společnost vyrábí také zdravotnické výrobky a zařízení používané denně ve zdravotnictví. Patří mezi ně glukometry, dětská výživa a zařízení pro diagnostiku a péči o diabetes. Celkově má Abott Laboratories velmi vyrovnaný sortiment produktů ve zdravotnictví a není nijak silně závislý na žádné ze svých obchodních oblastí.

Abott Laboratoires patří mezi dividendové aristokraty, což je prestižní titul, který obdrží společnost, která dokázala stabilně a nepřetržitě zvyšovat své dividendy po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let.

Graf a vývoj ceny akcie ABT

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Allianz: Pojištění bude potřeba i ve vzdálené budoucnosti

Allianz (ISIN: DE0008404005 – Symbol: ALV – Měna: EUR) je pojišťovna s rozsáhlou klientskou základnou a nabízí širokou škálu produktů od životního a zdravotního pojištění až po pojištění majetku, odpovědnosti a důchodového zabezpečení. Poptávka po pojištění je poháněna potřebou ochrany před finančními riziky, což znamená, že pojištění bude zřejmě vždy hrát důležitou roli ve společnosti, zejména v době růstu globální nejistoty, klimatických změn a nových ekonomických rizik.

Graf a vývoj ceny akcie ALV

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Alphabet: Mnohem více než jen internetový vyhledávač

Firma Alphabet (ISIN: US02079K3059 – Symbol: GOOGL – Měna: USD) se stala nadnárodní technologickou společností, která provozuje internetové služby jako Google a YouTube. Společnost je aktivní také na trzích s cloud computingem, umělou inteligencí (AI), online reklamou, softwarem, hardwarem, a dokonce autonomním řízením.

Graf a vývoj ceny akcie GOOGL

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Coca-Cola

Sortiment společnosti Coca-Cola (ISIN: US1912161007 – Symbol: KO – Měna: USD) je mnohem širší, než ochucené nápoje Coca-cola, Fanta a Sprite. Nealkoholické nápoje a sycené energetické nápoje sice představují majoritní podíl na tržbách společnosti, ale nezanedbatelnou část tvoří například sportovní nápoje pod značkami Vio, Apollinaris, Valser Wasser nebo Powerade. V sortimentu společnosti najdeme také džusy, koktejly, mléčné výrobky, zeleninové nápoje, kávu a čaje. Celkově má Coca-Cola kolem 500 různých značek nápojů ve více než 200 zemích. Stejně jako Abott Laboratoires je Coca-Cola jedním z dividendových aristokratů. Za 57 let se výplaty akcionářům každoročně zvyšovaly.

Graf a vývoj ceny akcie KO

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039 – Symbol: CL – Měna: USD) je nadnárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím se zaměřením na hygienu, která vyrábí a prodává své výrobky po celém světě. Sortiment společnosti zahrnuje zubní pasty, zubní kartáčky, mýdla, sprchové gely, šampony, deodoranty, výrobky na péči o ruce, pokožku a ústní hygienu, čisticí a mycí prostředky a hygienické přípravky pro zvířata. Společnost se sídlem v New Yorku profituje ze skutečnosti, že po hygienických výrobcích je poměrně stabilní poptávka téměř během kteréhokoliv ekonomického cyklu. Poslední krize v důsledku pandemie COVID-19 naopak hrála společnosti do karet, neboť poptávka po hygienických produktech (převážně dezinfekcích) mnohonásobně vzrostla. Mezi značky společnosti patří Colgate, Elmex, Ajax, Meridol, Palmolive a Fab.

Graf a vývoj ceny akcie CL

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie HDFC Bank

HDFC Bank (ISIN: US40415F1012 – Symbol: HDB – Měna: USD) patří mezi největší indické banky. Od svého založení v roce 1994 otevřela tato finanční instituce více než 5 000 poboček. Indie brzy předběhne Čínu v počtu obyvatel a očekává se, že se stane během následujících 2 dekád jednou z největších ekonomických mocností na světě. Potenciál růstu na rozvíjejícím se indickém trhu je stále obrovský.

Graf a vývoj ceny akcie HDB

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie International Flavors & Fragrances

International Flavours & Fragrances (ISIN: US4595061015 – Symbol: IFF – Měna: USD) vyrábí příchutě a vůně pro 13 kategorií produktů, včetně kosmetiky, parfémů, nápojů a sladkých příchutí. IFF je široce diverzifikovaná společnost a její aktivity zasahují do celého spektra průmyslových odvětví. Chutě a vůně většiny produktů nelze jednoduše nahradit konkurenčními produkty, protože přesné recepty jsou tajné.

Graf a vývoj ceny akcie IFF

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Nestlé

Lidé budou jíst a pít vždy. I při ekonomických recesích si musí lidé zajistit základní fyziologické potřeby. Švýcarská společnost Nestlé (ISIN: CH0038863350 – symbol: NESN – měna: CHF) vyrábí kojeneckou výživu, hotové a mražené výrobky, nápoje a produkty pro domácí zvířata. Některé ze značek (kromě Nestlé) jsou After Eight, Bärenmarke, Caro, Choco Crossies, Herta, Maggi, Lion, Nescafé, Nesspresso, Nesquik, Thomy a Wagner.

Akcie Medtronic: Lékařské technologie pro léčbu nemocí

Zdravotnická zařízení irské společnosti Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115 – Symbol: MDT – Měna: USD) jsou základní součástí moderní medicíny, od kardiostimulátorů přes inzulínové pumpy, stenty, kostní štěpy až po monitorovací systémy. Více než polovina všech kardiostimulátorů implantovaných do nemocnic po celém světě vyrábí Medtronic. Technologie společnosti Medtronic se nyní používají k léčbě téměř 40 nemocí.

Graf a vývoj ceny akcie MDT

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Akcie Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific (ISIN: US8835561023 – Symbol: TMO – Měna: USD) vyrábí širokou škálu nástrojů a produktů laboratorního vybavení.

Graf a vývoj ceny akcie TMO

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Použité zdroje:

LYNX: Warren Buffett (29.10.2024); www.lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/burzovni-informace/investicni-guru/warren-buffett/

Přečtěte si také:

Proč akcie Novavax nejsou pro ryze hodnotové investory?

Jsou akcie AMD drahé? Přinášíme rozbor grafu a fundamentů

Jak si vedou akcie Google (Alphabet) v roce 2024?

Akcie Nike od 2021 klesly o 60 %. Jedná se o příležitost?