MSCI World Index: Poznejte výhody a specifika MSCI

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Apple
ISIN: US0378331005
|
Symbol: AAPL --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na Apple Akcie
Průvodce MSCI World Index: Vysvětlení významu a složení
Index MSCI World je široce používán institucionálními investory a hedgeovými fondy jako referenční hodnota. Může se však jednat o vhodný akciový index  i pro menší defenzivní investory, kteří chtějí těžit z rostoucích akciových trhů, ale nechtějí se zabývat výběrem akcií.

Po přečtení tohoto článku budete vědět, co je to index MSCI World a co může tento globální akciový index znamenat pro vaše portfolio. Pokud hledáte brokera pro obchodování ETF, klikněte zde.

Co je MSCI World index?

Index MSCI World je index vážený tržní kapitalizací, který vytvořila společnost Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sleduje výkonnost více než 1 400 velkých a středních společností z 23 vyspělých zemí světa. Mezi tyto země patří Spojené státy, Kanada, Spojené království, Německo, Japonsko a Austrálie. Index byl poprvé sestaven v roce 1969 a začínal na 100 bodech.

Rozložení zemí v MSCI indexu
Rozložení zemí v MSCI indexu. Zdroj: www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb (31.10. 2024)

Proč investovat do indexu MSCI World?

Diverzifikace

Jednou z hlavních výhod investice do indexu MSCI World je diverzifikace, kterou nabízí. Investováním do široké škály společností z různých zemí a sektorů investor snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivých akcií.

Expozice vůči globálnímu růstu

Index zahrnuje společnosti z některých nejrozvinutějších ekonomik světa. Investoři tak mohou těžit z růstu a stability těchto ekonomik.

Jednoduchost a pohodlí

Investovat do indexu MSCI World lze snadno prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF), které tento index kopírují. To z něj činí dostupnou možnost pro začínající i zkušené investory.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter BreakoutTrader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Složení indexu MSCI World

Index je sestaven na základě tržní kapitalizace zahrnutých společností. To znamená, že společnosti s vyšší tržní hodnotou mají na index větší vliv. Nejvýznamnějšími společnostmi v indexu MSCI World jsou zpravidla velké nadnárodní společnosti, jako jsou Apple, Microsoft a Amazon.

Nejvíce zastoupenými sektory v indexu jsou technologie, zdravotnictví, finance a spotřební zboží. To odráží dominantní odvětví ve vyspělých ekonomikách.

MSCI World Index: Zastoupení sektorů
Rozložení odvětví v MSCI indexu. Zdroj: www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb (31. 10. 2024)

MSCI World Index: 10 akcií s největším zastoupením

Níže si ukážeme 10 akcií, které mají největší zastoupení v indexu MSCI World. Těchto deset akcií tvoří více než 20 % indexu. Níže jsou uvedeny i váhové koeficienty.

AkcieVáhový koeficient (%)
Apple4,85 %
Microsoft4,34 %
NVIDIA4,27 %
Amazon2,49 %
Meta Platforms1,79 %
Alphabet A1,39 %
Alphabet C1,21 %
Broadcom1,09 %
Tesla1,07 %
Eli Lilly1,02 %
CELKEM23,54 %
10 akcií s největším zastoupením v MSCI indexu. Zdroj: www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb (31. 10. 2024)

Výnos indexu MSCI World

Pro ty, kteří mají dlouhodobý horizont a nechtějí se příliš aktivně podílet na akciovém trhu, je ETF s indexem MSCI World jako referenčním ukazatelem ideálním způsobem, jak profitovat z akciového trhu.

Od svého vzniku vykazuje tento index hrubý roční výnos 8,16 %. V posledních letech byl výnos o něco vyšší. Za posledních 10 let činil průměrný anualizovaný výnos 9,86 % a za posledních pět let 8,88 %.

Nevýhody indexu MSCI World

Když investor kupuje ETF s indexem MSCI World, předpokládá, že má optimální rozpětí. Při pohledu na výše uvedené údaje však stále vidíme silnou dominanci řady zemí, včetně Spojených států.

V současné době je v indexu víc než 1400 akcií z 23 zemí. Jedná se o akcie s velkou a střední kapitalizací. Tyto akcie pokrývají přibližně 85 % tržní kapitalizace upravené o free float v každé zemi. Pozoruhodné je, že do indexu nejsou zahrnuty akcie ze zemí, jako je Brazílie, Čína a další rozvíjející se země. Řešení tohoto problému lze nalézt v ETF, které se zaměřují právě na země nezahrnuté do indexu MSCI World.

Převaha amerických akcií

Více než 71 % MSCI World Indexu tvoří americké akcie, což zvyšuje závislost výkonnosti indexu na americké ekonomice a měně. Pokud americké akcie oslabí, může se snížit i hodnota indexu.

Chybí zastoupení rozvíjejících se trhů

Index nezahrnuje rozvíjející se trhy, což může být nevýhodou pro investory, kteří chtějí těžit z potenciálu rychle rostoucích ekonomik (např. Indie, Číny nebo Brazílie). Tyto trhy mohou dlouhodobě přinášet vyšší růst než stabilní, ale pomaleji rostoucí rozvinuté trhy.

Vysoká koncentrace v technologických akciích

Index je silně zaměřen na technologické společnosti. To zvyšuje zranitelnost vůči výkyvům v technologickém sektoru, což může vést k nestabilitě při poklesu této oblasti.

Přestože index MSCI World nabízí diverzifikaci, neznamená to, že je zcela bez rizika. Výkonnost indexu mohou stále ovlivňovat faktory, jako jsou hospodářské recese, geopolitické události a výkyvy na trhu.

MSCI World ETF

Běžně používaným produktem pro investování do indexu MSCI World je ETF. Níže pro inspiraci uvádíme 2 vybraná ETF.

  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD
  • iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: MSCI World Index: betekenis en samenstelling uitgelegd (31. 10. 2024); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/beursinfo/beurs-nieuws-tips/msci-world-index/

MSCI: MSCI World Index (USD) (31. 10. 2024); www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb

Produktové informace:

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD – Key Information Document (KID): Sdělení klíčových informací (1. 8. 2023); blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/251882/

PDF: blackrock.com/cz/individualni-investori/literature/kiid/eu-priips-ishares-core-msci-world-ucits-etf-ie00b4l5y983-cs.pdf

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) – Key Information Document (KID): Sdělení klíčových informací (1. 8. 2023); blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/251881/

PDF: blackrock.com/cz/individualni-investori/literature/kiid/eu-priips-ishares-msci-world-ucits-etf-usd-dist-ie00b0m62q58-cs.pdf

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker


LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker