Top 7 obchodních strategií úspěšných investorů

V následujícím článku vám představíme 7 obchodních strategií, abychom vás inspirovali při vašem obchodování. Pokud hledáte brokera pro obchodování, klikněte zde.

Proč je zapotřebí investiční strategie

Příliš mnoho investorů obchoduje bez uceleného systému – a mnoho z nich realizuje velké ztráty. Bezmyšlenkovitě otevírají pozice, často na základě nepodložených tipů od ostatních, nebo protože jim něco připadá aktuálně levné. Výsledkem je zcela nestrukturovaně a bezúčelně poskládané investiční portfolio, kde zisky nejsou realizovány ve správný čas a ztráty se nechávají volně běžet. Přitom strukturalizovat vaše investiční portfolio a dát mu fungující systém není žádná komplikovaná věda. Klíčem k úspěšnému investování je v první řadě struktura a celistvost vašich investičních strategií. Musíte mít určitý obchodní plán, který tvoří páteř vašeho obchodování.

Dividendová investiční strategie

Dividendová strategie je založena na myšlence, že společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy ze svých akcií, jsou nejen lukrativní kvůli výši dividendy, ale tím, že jsou solidní, jsou také velmi stabilní. Jinak by nebyly schopny konzistentně vyplácet takto vysoké dividendy.

Tato dividendová strategie může být proto velmi přínosná, zejména v obdobích nejisté periody na akciovém trhu. V období silného hospodářského růstu a dynamického uptrendu, společnosti umocňují svůj nárůst a pravděpodobně nebudou cílit na zvyšování dividend, ale spíše na nárůst tržní hodnoty svých akcií.

Čtěte také: 6 nejlepších amerických dividendových akcií

Specifika dividendová strategie

Hodnotová investiční strategie

Při hodnotové strategii si investor vybere akcie společností, které jsou obzvláště cenné v tom smyslu, že hodnota akcií je obzvláště příznivá vzhledem k tržní hodnotě společnosti. Pro tento účel porovnáváme souhrnnou tržní cenu všech akcií společnosti s celkovým majetkem společnosti.

Pokud je účetní hodnota společnosti vyšší, než hodnota emitovaných akcií, jedná se o podhodnocenou společnost, u které je vysoká pravděpodobnost růstu v dohledné budoucnosti.

Hodnotová strategie sahá zpět až k ekonomovi a investorovi Benjaminovi Grahamovi. Dnes je Warren Buffett jedním z nejznámějších velkých investorů, kteří obchodují s touto strategií.

LYNX Webinář: Úspěšné obchodování akcií optikou hodnotového investora

Specifika hodnotové strategie

LYNX Podcast: Petr Čermák (investor) o value investování, určení vnitřní hodnoty akcií a chování při výprodejích akcií

Investiční strategie bottom fishing

Jak název napovídá, tato strategie je o získání akcie na dně a následném držení, tak dlouho, dokud její cena poroste. Zde se nejedná o drobné korekce a odrazy, ale o silné supporty, které se vytvoří u trendu určité akcie po silných pohybech směrem dolů.

Tato strategie je založena na technické analýze. Investor záměrně hledá dokončené obrácené formace na grafu, které zvyšují pravděpodobnost nastavení nového dlouhodobého uptrendu. To investorovi umožní koupit akcie na příznivé úrovni a držet je ve střednědobém či dlouhodobém horizontu.

Specifika strategie bottom fishing

Chcete mít přehled o dění na světových burzách?

Vše, co potřebujete vědět do dalšího týdne, se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Investiční strategie následování trendu

Strategie následování trendů je pro investory vždy nejlepší praxí. Základní myšlenkou je, že kdo obchoduje v souladu s trendem a ne proti němu, vždy má pravděpodobnost na své straně. Nicméně nikdy nevstoupí na trh na nejnižší ceně a nevystoupí na nejvyšší, protože u této strategie pracujete s tezí, že nastupujete na jasně definovaný trend, který se musí napřed vytvořit.

Zde tedy následujete většinu investorů na trhu, která hýbe s cenou daného aktiva.

Specifika strategie následování trendu

Swingová obchodní strategie

Základní myšlenkou swingového obchodování je kombinace bottom fishing a sledování trendu. Investor jedná striktně způsobem, kdy sleduje trend, jedná výhradně ve směru převládajícího trendu a využívá příležitosti ke vstupu, kdy je cena blízko grafického vzorce, který přináší zajímavou vstupní příležitost (např. trendová linie, či klouzavý průměr).

Investor počítá s tím, že tento signál se stane novým odrazovým impulsem.

Čtěte také: Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie

Specifika swingové strategie

Strategie hybnosti (Top/Flop)

Strategie hybnosti je velmi efektivní strategií a lze ji využít pro celé spektrum instrumentů – akcie, indexy, komodity a další. Když nastane na trendu silná hybnost, investoři se snaží z tohoto impulsu vytěžit co nejvíce. To znamená, že otevíráte dlouhé pozice pro nejsilnější akcie a krátké pozice pro ty nejslabší.

Tato strategie vyžaduje absolutní disciplínu a bohatou zkušenost. Proto se jedná o strategii, která by měla být vyhrazena zkušeným účastníkům trhu, zejména proto, že je obecně krátkodobější a časově náročnější.

Specifika strategie hybnosti (Top/Flop)

Strategie skalpování

„Skalpování“ označuje nejkratší ze všech obchodních strategií. Obchodník využívá krátkodobých příležitostí, buduje pozici a uzavírá ji, jakmile je dosaženo zisku. Scalpeři obecně pracují s velmi vysokou kapitálovou investicí. Tyto investory najdeme zejména v oblasti komodit a devíz. Scalpery však najdeme i na akciových trzích.

Skalper pracuje výhradně na základě technické analýzy a s velmi krátkodobým časovým horizontem. V souladu s tím je tento přístup vyhrazen pro vysoce zkušené a disciplinované obchodníky, protože stejně, jak je tato strategie na první pohled přitažlivá a vzrušující, tak obsahuje obrovskou míru rizika – zdaleka nejvyšší ze však zde prezentovaných strategií.

Specifika strategie skalpování

LYNX TIP: Obchodní plán – Praktický průvodce pro tvorbu obchodní strategie

Přečtěte si také:

Fed snížil úrokovou sazbu o 0,25 p. b. ČNB drží sazby na 4 %

Akcie Meta v roce 2025: Vyplatí se sázka na AI?

ECB snížila základní úrok o čtvrt bodu. Google představil kvantový čip Willow

Investice do stříbra v roce 2024: Poznejte 5 akcií těžařů stříbra

Další použité zdroje:

LYNX: Die Top 7 Trading-Strategien (10. 10. 2019); lynxbroker.de/boerse/trading/trading-strategien/die-top-7-trading-strategien/