Investice do komodit: Velký průvodce obchodováním s komoditami

Krátký úvod do historie obchodování komodit

Po tisíce let obchod fungoval pouze na základě uspokojování základních potřeb člověka. Výměna zboží probíhala formou barterového obchodu, kdy přebytečné zboží bylo směněno za zboží nedostatkové. Později tento způsob směny nahradila platidla ve formě vzácných kovů. Jednalo se především o zlato a stříbro.

V novodobé historii se začalo užívat peněz jako prostředku směny, čímž byl jednodušší přepočet ceny komodit mezi sebou. Díky tomu ale vzniklo riziko vyplývající z kolísaní hodnoty směnných kurzů. Proto dalším mezníkem v historii v rámci obchodování s komoditami byl vznik komoditních derivátů. Tyto instrumenty přinesly možnost pokrýt riziko.

Energetické komodity

První typ komodit, kterým se v tomto článku budeme zabývat, spadá do oblasti energetického průmyslu. Právě ropa a zemní plyn jsou nejobchodovanější suroviny na komoditních burzách. Ropa jako základní palivo a surovina pro výrobu plastů je ideálním ukazatelem hospodářského vývoje. Velké výkyvy v ceně ropy mají vliv nejen na komoditní trhy, ale i na ty akciové.

Ropa & Obchodování ropy

Ropný průmysl rozlišuje dva typy ropy podle jejího původu. Tou první je severoamerická ropa nazývaná WTI (West Texas Intermediate). Lze ji také nalézt pod pojmem Crude. Pokud byste chtěli nakupovat ropu Brent, budete obchodovat s ropou z nalezišť v Severním moři.

Čtěte také >> CL | Futures kontrakt na ropu

Spekulovat na cenu ropy je možné pomocí následujících instrumentů: futures, ETF sledujících cenu ropy, strukturovaných produktů a samozřejmě pomocí akcií ropných společností. Nejznámějšími příklady instrumentů pro obchodování ropy najdete v následující tabulce:

Zemní plyn & Obchodování zemního plynu

Zemní plyn patří také mezi další velmi populární suroviny obchodované na burze. Tuto komoditu lze zobchodovat například pomocí následujících instrumentů:

Vzácné kovy

V rámci investování do komodit nesmíme opomenout druhou významnou skupinu surovin. Představme si kategorii (vzácných) kovů. O ušlechtilosti kovu rozhoduje odolnost kovu vůči korozi a oxidaci na vzduchu. Právě zlato odolává těmto vlivům nejvíce, nejméně naopak měď.

Zlato & Obchodování zlata

Zlato, nejpopulárnější a zároveň nejobchodovanější kov, najde své využití v průmyslu, bankovnictví, ale i lékařství. Zlato je možné obchodovat například prostřednictvím několika instrumentů, jež naleznete níže. CFD kontrakty jsou pak vhodnou volbou pro menší investory, kteří nemají zájem vkládat příliš velké množství kapitálu na obchodování zlata přes futures kontrakty.

Čtěte také >> Jak na Investice do zlata?

Stříbro & Obchodování stříbra

Stříbro patřící do rodiny ušlechtilých kovů se vyznačuje volatilnější cenou v porovnání se zlatem. Stejně jako zlato se tato komodita používá jako platidlo a své využití nachází dodnes mezi šperky.

Čtěte také >> Jak na investice do stříbra?

Měď & Obchodování mědi

Měď, tento načervenalý kov, je základem slitin jako je mosaz či bronz a nachází široké využití ve stavebnictví. Na cenu mědi má silný vliv ekonomická situace v asijských zemích, a to mimojiné kvůli velké poptávce ze strany Číny.

Zemědělské produkty

Obchodování s komoditami v oblasti zemědělství nabírá velké důležitosti především pro farmáře. Díky finančním derivátům jsou schopni předcházet neúnosným ztrátám v důsledku nepředvídatelných propadů cen těchto produktů.

Káva & Obchodování kávy

Z produkce kávy, jako nejobchodovanější zemědělské komodity, vydělává každý rok více než 100 milionů lidí.  Jedná se o velmi populární komoditu, jejíž cena je závislá na úrodě keře kávovníku. Kávu lze obchodovat například za pomoci následujících instrumentů.

Zrniny & Obchodování zrnin

Obchodovat obilí je hitem především z důvodu volatility cen těchto komodit. Vyznačuje se sezóna suchem či velmi deštivým obdobím? Obchodování s komoditami, především jako jsou obilniny, je závislé na aktuálních podmínkách a počasí. Tyto faktory jsou nelehko předvídatelné, proto se farmáři zajišťují finančními deriváty. Mezi zrniny počítáme především kukuřici a pšenici. Příklady těchto instrumentů naleznete v tabulce níže.

Kakao & Obchodování kakaa

Kakao – základní surovina pro výrobu čokolády. Z této skupiny je kakao poslední komoditou, u které se seznámíme s burzovními instrumenty.

Chemické prvky

Čtvrtou skupinou surových materiálu jsou chemické prvky. Na rozdíl od tradičních surovin, kterými jsme se tu již zabývali, se prvky z této skupiny vyrábí především synteticky. Těžba těchto surovin je nákladná a nevyplácí se.

Uran & Obchodování uranu

Uran je znám pro své využití v nukleárních reaktorech. Jaderná energetika je to, co dělá uran tak atraktivním prvkem. V jaderných reaktorech zastává roli paliva pro výrobu energie.

Výroba energie právě tímto způsobem je celosvětově kontroverzním tématem. V historii byly zaznamenány události, které na popularitě této metody výroby energie příliš nepřidaly, vzpomeňme si na elektrárnu Fukušima. Ještě méně populárním použitím jsou pak jaderné zbraně.

Čtěte také >> Uranové akcie – 2 nejlepší tituly v roce 2019

Rostoucí geopolitické napětí a odstup Spojených států od Pařížské dohody o klimatu dělá tento prvek horkým tématem. Podívejte se, jak lze uran zobchodovat na finančních trzích.

Lithium & Obchodování lithia

Stejně jako uran, tak i lithium nachází své uplatnění v jaderné energetice. Co více, lithium je vhodným prvek k dlouhodobému uchování elektrické energie v podobě lithiových baterií a akumulátorů.

Popularita lithia zatím nepoznala hranic, ceny tohoto prvku v posledních letech rostou. Využití baterií ve smartphonech a rostoucí popularita elektrického pohonu ženou lithium na vysoké příčky z pohledu poptávky po komoditách.

A za pomoci jakých instrumentů můžete profitovat z tohoto prvku?

Kobalt & Obchodování kobaltu

Dalším kovem patřícím do této skupiny je kobalt. Díky jeho malé dostupnosti a složitému procesu výroby je jeho cena vysoká, přirovnatelná k ceně stříbra. Kobalt se přidává do slitin, jelikož disponuje vlastnostmi jako je tvrdost, odolnost a pevnost. Lze ho také využít jako ochranu proti korozi či ve sklářském průmyslu.

Zaujala mě možnost obchodovat komodity, kam dále?

Dostali jsme se na závěr přehledu o obchodování s komoditami. Jak jste zjistili, kromě zlata či ropy lze obchodovat i další více či méně tradiční komodity.

Spekulovat na komodity lze několika burzovními instrumenty jako jsou akcie, futures či ETF a další, viz tabulky výše. Nelze říct, kterými instrumenty je obchodování s komoditami tou nejlepší volbou, to vždy záleží na konkrétním typu obchodníka a jeho stylu, dále pak i na aktuální situaci na trhu. Hlavní proměnné jsou očekávaná doba držení a kapitálové možnosti.